理财顾问

学历要求

适合专业

专业技能要求

其他技能要求

1、自律、自强、努力、上进、对事物有自己的见解；
2、良好的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
3、诚实守信以及良好的团队合作精神，亲和力强；
4、较强的学习能力和执行能力。

学历要求

适合专业

专业技能要求

其他技能要求

1、爱岗敬业，热心积极，有良好的客户服务意识；
2、人际关系较好，善于沟通表达；
3、具有独立开发市场的能力，有较强的营销管理能力和团队合作能力。

学历要求

适合专业

专业技能要求

其他技能要求

具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性。

1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的理财知识咨询和服务；
2、负责推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、负责定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、负责客户的后续服务工作。

1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
2、坚守诚信理念，遵照业务管理制度及流程开展各类业务；
3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务。

1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品；
2、不断开拓各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动，挖掘客户并提升客户转化率；
4、通过持续跟进和服务，不断为客户提供专业服务。

1、负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户；
2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
3、满足高端客户个性化理财需求，提升客户忠诚度；
4、发掘客户的融资需求，提供融资咨询和解决方案；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。