1、开拓维护客户资源，通过各种营销推广活动，主动开发新的客户资源；
2、建立、维护和提升客户关系，有计划、规范性地开展客户管理工作，提高客户满意度和忠诚度；
3、结合客户需求和产品特性，分析、挖掘客户需求，并向客户提供投资建议；
4、完成指定的销售目标，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户的权益。