财务规划师
财务规划师是指运用财务规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的财务规划目标,提供综合性财务规划咨询服务的人员。
岗位要求
初级财务规划师
中级财务规划师
高级财务规划师
学历要求
本科
适合专业
金融学
职位工作内容
无经验
1-3年
5-10年
1、根据客户资金情况、风险承受能力等情况,为客户提供“一对一”专业金融服务与财务规划;
2、负责企业产品的组合,为客户推荐合适的理财产品套餐;
3、负责新客户的开发与老客户的关系维护。
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财务规划师就业趋势
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